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沪铝远月伴随期价回落跌势加深

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来源: 作者: 2019-04-05 22:50:22

行情回顾:

隔夜美国经济数据继续向好,而周五非农关键数据又日趋邻近,市场情绪十分谨慎,有色金属整体下挫。隔夜伦铝跌幅最大,下跌1.8%至1791美元,接近1月低点;伦铜下跌1.6%至7200美元下方;伦锌下跌1.65%。沪铝仍然是弱势整理,主力跌至14200元/吨附近后继续下探动力不强。其他指标方面,资金流出新兴市场趋势未能改变,周三新兴市场股市普跌,欧美股市回升;美元指数维持在81附近;伦敦金价下跌1.5%至1391美元,美原油价跌幅超1%。地缘政治问题虽仍有变数,但从油价、金价等关键指标来看,该问题恶化可能性较小。

沪铝远月伴随期价回落跌势加深,期限结构再次恢复到前期远月贴水状态。周三沪铝贴水幅度进一步加深,市场情绪加速恶化。伦铝近月走弱并未带动远月变化,远月升水随着近月下跌而加速扩大。隔夜LME上水幅度较8月末上涨近10美元/吨。7、8月份以来,LME铝库存延续下跌,LME仓储规则修改或对铝价已有所抑制。库存减少节奏及散布对铝价利空作用值得继续探究。隔夜铝库存减少近2550吨,取消仓单同步减少3000吨,取消仓单占比下降至37%下方。

现货市场:

期价震荡下行,现货铝价确相对坚挺。周三华东地区到货量不多,现货价格微涨10元/吨至14330元/吨,华南地区到货量增大价格相对疲弱。期现价差倒挂现象加重,沪铝主力较现货贴水幅度扩大至85元/吨,近月贴水20元/吨。

后市展望:

美国数据继续向好,周五非农关键数据燃眉之急,有色整体情绪异常谨慎,隔夜整体下挫。既然QE退出延续市场预期,而资金偏好也未见改变,有色在周五数据之前表现将延续疲软。比较各品种走势来看,铜铝强弱差异延续,保持前期入场的买伦铜卖伦铝的对冲套利操作。两市比价随着伦铝下挫而快速回升,隔夜比价跳增至8.22,逐步接近8.32上方进口比价.但从期限结构来看,伦铝远月升水扩大,而沪铝远月倒挂,移仓本钱昂贵。建议正套仍以观望为主。沪铝空单在接近14200元/吨目标价位后跌势放缓,建议减仓持有。

(:中冶有色技术)

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